Отрасль

Строительство и ремонт

Здесь единица работы — не сделка, а объект: он живёт месяцами, у него смета, этапы и закрытие по актам. И деньги приходят не разом.

Что устроено под эту работу

Объект со сметой

Работы с объёмами и двумя ценами — для заказчика и своей. Видно, где маржа.

Этапы и сроки

Плановое начало и окончание, фактическое завершение. Просрочка заметна до сдачи.

Закрытие и акты

Выполненные объёмы закрываются актами, а не устной договорённостью.

Гарантийное удержание

Процент, который заказчик держит до конца гарантии, учитывается отдельно.

Объект от сметы до акта

Четыре экрана строительной компании. Единица работы здесь — не сделка, а объект, который живёт месяцами.

Что в работе прямо сейчас

Действующие объекты, сроки, деньги к получению. Просрочка заметна до сдачи, а не в день, когда заказчик звонит с вопросом.

Сводка по объектам: что идёт по плану, что отстаёт, сколько закрыто актами.
Заявки и сделки

Обращение от заказчика проходит путь от замера до договора. Суммы крупные, цикл долгий — поэтому в карточке видно, на каком этапе застряло и кто отвечает.

Сделки по этапам: от замера до подписанного договора.
Объект со сметой и этапами

Работы с объёмами и двумя ценами — для заказчика и своей. Плановое начало и окончание, фактическое завершение. Видно, где маржа и где она уже съедена.

Объекты с номерами, заказчиками, сроками и статусом. Действующие и завершённые в одном списке.
Материалы под объект

Номенклатура с остатками по складам. Списание привязано к объекту — перерасход виден на нём, а не растворяется в общей закупке.

Материалы с остатками и себестоимостью. Ниже минимума — выделено.
Деньги по объекту

Аванс, промежуточные платежи и окончательный расчёт — по каждому объекту отдельно. Видно, сколько получено и сколько заказчик ещё держит.

Поступления по объектам: аванс, этапы, остаток к получению.
Заказчики, договоры, удержания

Юридические лица с реквизитами и договорами. Гарантийное удержание — процент, который заказчик держит до конца гарантии, — учитывается отдельно и не теряется в общей сумме долга.

Выполненные объёмы закрываются актами, а не устной договорённостью. Акт остаётся в системе вместе с объектом.

Контрагенты с реквизитами и договорами. История объектов — в карточке заказчика.